С незапамятных времен человечество ведет бесконечную войну с демонами. Чтобы выстоять в этой схватке, люди овладели искусством создания магических артефактов, призывающих могущественные потусторонние силы. Владеющих этой древней наукой именуют повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких заклинателей с юным сиротой, по воле случая проглотившим один из этих таинственных предметов. Несмотря на полное несходство, им предстоит объединить усилия. Их ждет общая цель — разоблачить коварные замыслы могущественного Мастера демонов.